در شهر کوچک هالی اسپرینگز، زمانی که مرگ یک پیرزن واکنش‌های متفاوتی را در میان خانواده و دوستانش برمی‌انگیزد، تنش و درگیری بالا می‌گیرد.

در منطقه ای از میسیسیپی "لازاروس" نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است."لازاروس" از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و ...

این یک فیلم تراژیک و معمایی است... شخصیت اصلی ریچارد ولز جونیور با بازی کریستین آلکالا، توسط مادری به نام میشل ولز با بازی میشل هارلستون و پدری به نام ریچارد به فرزندی پذیرفته شده است...